华测检测募资1.8亿收购华安检测 切入无损检测市场

2014年1月22日 同行业并购一直是上市公司快速进入新领域以及扮靓业绩的法宝，这一法宝再次得到应用。华测检测（300012）晚间宣布，拟以1.8亿元收购杭州华安无损检测技术有限公司（下称“华安检测”）100%股权。
　　根据公告，华测检测拟以发行股份及现金相结合方式，购买张利明、方发胜等12名交易方合计持有的华安检测100%股权；同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。由于此次交易价格不超过1.8亿元，因此华测检测的现金支付的比例为交易对价的20%，合计3600万元；剩余1.44亿元将以17.42元/股向交易对方发行826.64万股股份来完成。与此同时，华测检测拟以15.67元/股底价非公开发行不超过382.9万股，募集配套资金额不超过6000万元。
　　公开资料显示，华安检测主要提供无损检测NDT（Non-destructivetesting）服务，其应用范围包括特种设备、建筑桥梁、船舶和电力等行业。2011至2013年华安检测净利润分别为979.77万元、1450.45万元和853.25万元。此次交易对方承诺，华安检测2014年度、2015年度以及2016年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于1920万元、2304万元及2649.6万元。
　　目前，华测检测主要从事贸易保障、消费品检测、工业品检测和生命科学领域的技术检测服务。公司表示，本次交易完成后，华测检测将借道华安检测首次进入工业工程领域的无损检测市场，对于公司致力于提供综合检测服务具有重要意义。
　　此外，华测检测还拟使用超募资金352万新加坡元投资香港全资子公司，收购新加坡POLY NDT公司70%的股权，以期迅速进入新加坡船舶无损检测领域。